开元体育官网入口中国市场盛宴机器人市场重新切分外资份额跌破六成

　　市场研究机构MIR数据显示，继今年第一季度国内工业机器人内资市场份额突破40%、外资市场份额首次跌破60%后，内资工业机器人企业市场份额还在攀升，上半年达43.7%。

　　工业机器人被誉为制造业“皇冠顶上的明珠”，20世纪50年代起随着汽车生产而蓬勃，在欧美、日本等地迅速推广。总部位于日本、欧洲的“四大家族”ABB、发那科、库卡和安川电机长期在全球工业机器人市场占主导地位。但在国内，国产机器人品牌已开始挑战进口品牌的地位。

　　“以前国产机器人不太稳定，厂商更愿意用进口机器人，但这几年国产机器人在搬运、上下料、常规组装甚至喷涂场景的品质已经可以了，逐渐被客户认可。” 天机智能CEO段京易告诉第一财经记者，疫情期间进口品牌供货曾受影响，一些厂商采用了国产工业机器人，随之对国产品牌接受度增高，这是今年进口品牌市场份额下滑的一个背景。

　　中国是全球第一大工业机器人市场，制造业品类丰富。随着新能源行业快速发展，国产工业机器人品牌迅速抢占新场景，行业格局也在发生改变。

　　工业机器人是用于工业领域的多关节机械手或多自由度机械装置，可高效率替代人力，汽车、3C电子是最主要的两大应用场景。高工机器人产业研究院数据显示，2013年-2023年，中国工业机器人销量预计从近3.7万台上升至超30万台，全球市场份额从20%提升至50%以上，中国是全球最大工业机器人消费国。进口则是重要渠道，今年上半年，中国工业机器人进口5.2万台，出口量为1.09万台。

　　海关总署数据体现近年工业机器人进口的旺盛需求。未列名工业机器人一项，进口金额近年呈上升趋势，2015年为49.79亿元，2022年达92.21亿元。其中，多功能工业机器人进口数量由2015年的4.45万台上升至2022年的10.46万台，进口金额由45.23亿元跃升至89.78亿元。

　　外资工业机器人仍占强势地位，但国产品牌已发起挑战。2022年上半年，MIR对国内工业机器人出货量进行排行，前20名中，外资品牌占12席，前10名仅埃斯顿和汇川技术两家内资厂商上榜，排第5、第7。至今年上半年，埃夫特也挤进前10名，埃斯顿排名上升至第2，仅次于发那科。

　　国产品牌发展加速始于疫情期间，彼时外资品牌的供应链曾受影响，给予国产品牌窗口期。高工机器人产业研究所相关报告表示，外资企业受疫情、物流、芯片短缺等因素影响，2022年货期一再延长，且产品价格普遍上涨，内资企业得益于本土化供应链优势，货期与价格长板放大，零部件国产化进程也加速。

　　段京易告诉记者，目前进口品牌供货已恢复，且不少品牌还有库存需消化，行业竞争走向激烈，厂商已感受到压力，但此前疫情给予国产品牌窗口期，影响还在延续。客户在感受到国产品牌一定的优势后，采购时有一定考虑。在光伏领域出现机会的情况下，一些客户对成本等方面要求较苛刻，而进口品牌不轻易降价，一些国产品牌则相对灵活。外资大厂在很多使用场景中出现的“品质过剩”现象，国产品牌可以规避。

　　疫情影响消退后，外资品牌仍面临复杂形势。高工机器人产业研究院数据显示，今年上半年，发那科、安川和ABB三家外资头部企业在中国区机器人业务表现强劲，但全球机器人业务订单金额均同比下降，预计下半年全球机器人订单金额将延续下滑。MIR相关报告称，在内资机器人龙头企业于光伏、锂电开元、汽车零部件等领域与外资加速交锋、抢占市场份额并在整车领域渗透的情况下，外资厂商则面临电子行业萎缩和新能源车、锂电等市场需求放缓，且加入价格战。

　　作为工业机器人产业的支撑，供应链国产化也在加速，减少对进口零部件的依赖成为提升效率和控制成本的现实选择。

　　多次收购库卡股权后，2022年年底，美的集团将库卡100%控制权收入囊中并完成私有化，伴随着库卡在中国的业务扩容，供应链本土化成为一项重点工作。

　　今年5月，美的库卡智能制造科技园二期投产，第一财经记者从美的相关负责人了解到，此前库卡供应链多依靠海外供应商，二期则引入产业链上下游企业9家，覆盖谐波减速器、伺服电机、线束/线缆、PCBA以及铸件机加工等核心零部件。供货效率上，库卡一期的部分零部件订货周期超90天，二期的零部件最快则可半日送达。库卡二期供应链配套未来预计达85%以上。将供应链更多放在本地后，库卡还通过与美的原材料统一采购获得更有竞争力的价格。

　　国产工业机器人龙头埃斯顿的供应链国产化情况，近日也被投资者反复询问。埃斯顿回复称，公司上半年已通过优化供应链、提升国产替代等消除成本对毛利率的影响，谐波减速器已基本实现国产化供应，RV（旋转矢量）减速器国产品牌供应商占比也逐步提升。公司后续的研发重点包括核心部件的国产化及差异化等。埃夫特也在近日投资者活动上表示，工业机器人行业面临激励竞争，会倒逼机器人厂家提升成本控制能力，加速供应链布局和深度优化。

　　段京易告诉记者，天机机器人零部件的国产化率已提高。天机机器人此前使用来自安川供应链的电机和减速器，2020年起，国产减速器、电机进步很大，中端及中端偏上的国产减速器品质较佳，公司去年便大批量使用国内供应的零部件。供应链更多放在国内后，成本变得相对可控，但真正高端的减速器还需进口。

　　工业机器人核心部件的国产化程度不一。据长城国瑞证券研报，工业机器人的核心部件是、伺服系统和减速器，三者占工业机器人生产成本约70%。目前，头部机器人本体企业均选择自供，通用运动国产化率水平较高，国产伺服系统产品技术水平与海外不存在明显差距，国产谐波减速器厂商也基本追平海外龙头。与海外厂商存在较大差距的是RV减速器，海外厂商纳博特斯克占绝对市场份额。

　　目前，国内工业机器人以中小型为主，长城国瑞证券研报显示开元，国产自主品牌工业机器人在加工、涂层与胶缝、搬运与上下料渗透率相对较高，但在焊接、装配这种性能和工艺要求较高的场景竞争力相对不足，2020年渗透率为22.2%和17.1%。

　　要迈向工艺更高的场景，控制系统软件也是需突破的关键。段京易表示，很多头部厂商共用零部件供应链，机器人本体差距较难扩大开元，系统对于长远发展尤为重要，目前不少国内厂商已在尝试自研系统。此前天机机器人立足精密组装、测试等场景，自研控制系统后，今年才针对产能要求、精度要求偏高的场景推出焊接产品。

　　“做焊接或喷涂，或涉及客户核心工艺环节时，可能需要与客户一起调参数，系统底层若写好工艺软件包会很方便，否则做一款产品前期需花费大量时间。系统软件的门槛特别高，国产工业机器人的核心不是本体，而是控制系统，这决定了机器人可以往什么方向发展。” 段京易表示。

　　今年上半年，MIR数据显示，上半年中国整体工业机器人销量14万台，销量同比微增约1%。即便工业机器人行业面临库存偏高、增长放缓，多家国内工业机器人头部上市企业的营收仍在增长。

　　上半年，埃斯顿营收22.41亿元，同比增长35.38%，净利润0.97亿元，同比增长27.66%。此外，机器人营收15.05亿元，同比增长40.57%，埃夫特营收8.93亿元，同比增长46.9%，哈工智能营收9.65亿元，同比增长54.38%，机器人和埃夫特净利润都同比减亏。

　　产业机会藏在哪里？MIR数据显示，今年上半年，原本的销量主力行业如电子、新能源汽车、动力电池、医疗等，需求出现萎靡或增速相对放缓，而光伏、储能、汽车电子和船舶表现较好。

　　企业业务也在做相应调整。记者从美的集团相关负责人了解到，库卡传统优势领域是汽车，今年库卡中国则在电子、物流、3C、医疗、消费品等非汽车行业领域增长迅猛。与汽车行业不同，这些新行业需更多轻载机器人，公司通过规划年产能8~10万台的新园区，使轻载机器人与重载机器人并重。

　　埃夫特等企业则紧抓新能源行业机会。2022年，埃夫特在新能源行业的销量比例31%，今年上半年上升至53%。上半年，埃夫特整机在光伏、锂电行业的销量分别超40%、近10%。埃夫特在近日投资者活动上表示，从收集的市场反馈看，光伏领域设备投资仍保持较好趋势，3C电子投资则处于放缓状态，预计今年下半年或明年一季度会有些恢复。

　　长城国瑞证券研报显示，新能源快速发展带来增量需求，工业机器人产业结构经历调整。汽车、电气/电子占2021年国内工业机器人下游需求的33%、23.2%，来自新能源产业的需求，促使电子/电气行业占比提升。2022年，汽车电子和锂电池行业机器人出货量增速超30%，光伏行业机器人出货量增速大于20%。

　　不过，工业机器人市场增长放缓背景下，此前增长迅猛的国产机器人厂商或也将面临挑战。据高工机器人产业研究院预测，今年上半年光伏行业装机规模超额增长后，下半年预计有所“降温”，目前工业机器人处于产量波动期。MIR预测，工业机器人迈入增长放缓阶段，2023年中国工业机器人市场销售规模同比增长0.9%左右。开元体育官网入口中国市场盛宴机器人市场重新切分外资份额跌破六成